電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多
電線(xiàn)電纜是用以傳輸電(磁)能、傳遞信息、實(shí)現電磁能轉換和構成自動(dòng)化控制線(xiàn)路的基礎產(chǎn)品。電線(xiàn)與電纜二者并無(wú)嚴格的區別，廣義的電線(xiàn)電纜亦可稱(chēng)為電纜。通常將結構簡(jiǎn)單無(wú)外護套、外徑較小的產(chǎn)品稱(chēng)為電線(xiàn)，將結構復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產(chǎn)品稱(chēng)為電纜。電線(xiàn)的主要結構為“導體+絕緣”，電纜的主要結構為“導體+絕緣+護套”；導體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和護套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。
我國電線(xiàn)電纜發(fā)展已經(jīng)具有較長(cháng)時(shí)間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與競爭的企業(yè)數量眾多，2018年我國電線(xiàn)電纜行業(yè)規上企業(yè)數量已經(jīng)達到了4049家。
在我國電線(xiàn)電纜行業(yè)細分領(lǐng)域市場(chǎng)結構中，由于電力電纜的應用范圍較廣泛，該產(chǎn)品的收入規模占比較大，仍是行業(yè)重要的細分領(lǐng)域；企業(yè)集中在華東地區，廣東、江蘇分列第一第二，企業(yè)數量在100家以上的省份有9個(gè)。
對標發(fā)達國家，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)集中度還較低，前十企業(yè)行業(yè)集中度不足10%，龍頭企業(yè)還有較大的發(fā)展潛力。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造電線(xiàn)電纜產(chǎn)品原材料的基礎材料行業(yè)，如銅、鋁及其合金；制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè)，聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等；中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線(xiàn)、繞組線(xiàn)等其他類(lèi)型電纜的電線(xiàn)電纜生產(chǎn)制造企業(yè)；下游主要為對電線(xiàn)電纜有需求的行業(yè)，如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)及建筑行業(yè)等。
我國電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長(cháng)時(shí)間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與電線(xiàn)電纜制造的企業(yè)數量較多。根據國家統計局數據顯示，2011-2018年，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)企業(yè)數量呈波動(dòng)上升變化。2018年，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)企業(yè)數量有10000余家，規模以上企業(yè)為4049家，較上年增加15家。
受?chē)H貿易環(huán)境影響以及行業(yè)下游需求結構轉變，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)進(jìn)入深化發(fā)展期，產(chǎn)品結構進(jìn)一步調整，對過(guò)剩、劣質(zhì)產(chǎn)能進(jìn)一步進(jìn)行淘汰，對行業(yè)整體規模產(chǎn)生了一定影響，產(chǎn)品逐漸由電力電纜向特種電纜轉變。2018年，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)深化改革，市場(chǎng)規模出現一定幅度下降，全年累計實(shí)現銷(xiāo)售收入11470.68億元，較上年同比下降14.81%。
在我國電線(xiàn)電纜行業(yè)細分領(lǐng)域市場(chǎng)結構中，由于電力電纜的應用范圍較廣泛，該產(chǎn)品的收入規模占比較大，仍是行業(yè)重要的細分領(lǐng)域。隨著(zhù)節能環(huán)保發(fā)展理念的不斷普及、我國電線(xiàn)電纜行業(yè)進(jìn)入深化調整期，下游應用領(lǐng)域對電線(xiàn)電纜提出新的質(zhì)量和應用需求，電氣裝備用電纜所占比重處于不斷上升狀態(tài)。2018年，我國電力電纜占全部市場(chǎng)比重為35.73%；電氣裝備用電纜占全部市場(chǎng)比重為19.96%，裸電線(xiàn)占全部市場(chǎng)比重約為14.83%。
企業(yè)集中在華東地區，廣東、江蘇分列第一第二
從地域分布上來(lái)看，2018年我國4049家規模以上企業(yè)主要分布在華東地區，企業(yè)數量為2224家，占全部企業(yè)的一半以上，我國電線(xiàn)電纜生產(chǎn)大省有兩個(gè)位于華東地區，分別為江蘇省800家和浙江省538家；華南地區位居第二，企業(yè)數量總計為657家，占全部企業(yè)數量的16.16%，主要電線(xiàn)電纜生產(chǎn)企業(yè)集中在廣東省，企業(yè)數量為601家。西北地區企業(yè)數量最少，規模以上電線(xiàn)電纜生產(chǎn)企業(yè)僅有35家，占全部企業(yè)數量不足1%。主要原因為西北地區電線(xiàn)電纜需求較小，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品大多要外銷(xiāo)到其他區域，額外的運輸成本導致生產(chǎn)成本過(guò)高，隨著(zhù)近些年西北地區能源產(chǎn)業(yè)的逐漸發(fā)展，不斷有大廠(chǎng)在西北地區投建分廠(chǎng)，西北地區電線(xiàn)電纜行業(yè)的發(fā)展前景比較樂(lè )觀(guān)。
從省份分布來(lái)看，江蘇、廣東和浙江位列三甲，企業(yè)數量分別為800家、601家和533家。企業(yè)數量在100家以上的省份有9個(gè)，分別為江蘇、廣東、浙江、安徽、山東、河北、遼寧、河南和上海市。
行業(yè)集中度相對較低，與發(fā)達國家有較大差距
我國電線(xiàn)電纜行業(yè)正處于成熟期，產(chǎn)品同質(zhì)性嚴重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業(yè)沒(méi)有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，導致我國電線(xiàn)電纜行業(yè)集中度相對較低。2018年，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)CR10不足10%，CR100約為20%。
雖然我國電線(xiàn)電纜行業(yè)整體規模位居世界世界首位，但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達國家有較大差距，發(fā)達國家的電線(xiàn)電纜行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，特別是面對原材料價(jià)格波動(dòng)，小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：美國前10名線(xiàn)纜制造商(如通用、百通、康寧、南線(xiàn)等)占據了市場(chǎng)份額的70%左右；日本7大線(xiàn)纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場(chǎng)份額的65%以上；法國五大線(xiàn)纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額，占據了法國市場(chǎng)份額90%以上。而我國前十線(xiàn)纜企業(yè)僅占據中國市場(chǎng)份額不足10%，龍頭企業(yè)發(fā)展潛力巨大。
中國電線(xiàn)電纜行業(yè)發(fā)展趨勢分析
2014年以來(lái)，全球各國電線(xiàn)電纜制造企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始了兼并重組步伐，而中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續發(fā)展，在下游需求不斷提升的情況下，中國電線(xiàn)電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會(huì )加快，加之銅期權的推出，會(huì )進(jìn)一步減少原材料價(jià)格波動(dòng)對制造企業(yè)的影響，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升。
行業(yè)競爭將從價(jià)格轉向品牌、質(zhì)量等。在結構調整的不斷推進(jìn)以及細分市場(chǎng)需求的升級下，品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過(guò)不斷強化品牌效應、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式，電線(xiàn)電纜企業(yè)將逐步擺脫價(jià)格競爭，參與到中高端市場(chǎng)競爭。
隨著(zhù)下游產(chǎn)業(yè)對電線(xiàn)電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求，為把握新的發(fā)展機遇，近年來(lái)行業(yè)內領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)投入與、完善研發(fā)體系，不斷增強自身綜合創(chuàng )新能力和技術(shù)實(shí)力，推動(dòng)了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。
以上數據來(lái)源及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電線(xiàn)電纜行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。